Husk at læse vores disclaimer. Intet på denne side skal læses som anbefalinger. Alt skal læses som ren og skær inspiration. Skribenten har selv aktier i størstedelen af de selskaber, som fremhæves i denne artikel.
Sådan går det med vores seneste investeringer
2024 har indtil videre været et aktivt år rent handelsmæssigt fra vores side. Der er både blevet solgt og købt mere, end hvad vi gør på et normalt år. I dette indlæg kan du læse, hvordan det går, og helt kort til hver enkelt aktie, hvorfor vi har valgt at investere i den.
On Holding +36%
On Holding er en af de aktier, vi er allermest investeret i. Vi har løbende købt op i On Holding. Det er en lidt atypisk aktie for os at være investeret i, hvis vi kigger på værdisætning og nøgletalNøgletal er økonomiske tal, som beskriver en virksomheds økonomiske situation. More, da investeringscasen for det schweiziske sportsbrand ikke er en valuecase, men derimod en vækstcase. Aktien er højt prissat pga. markedets store forventninger. Vi er til gengæld imponerede over, hvordan On klarer sig, og vi tror på, at de har ramt den lige i ***** med deres premium-varemærke, som har potentiale til at stjæle premiumkunder fra store konkurrenter som Nike, Adidas, Puma osv. At de har formået at opretholde nogle meget høje og pæne margins, er noget af det, vi er mest imponerede over. Vi har tidligere skrevet om On Holding herinde.
Allison Transmission Holdings +8,46%
Allison er en anden af vores største beholdninger, som vi løbende har købt op i. Investeringscasen for Allison er fra vores synspunkt, at aktien er meget billigt prissat og at potentialet i deres militær-/forsvarsaktiviteter ikke er indregnet i kursen. Det samme kan man sige om deres innovationer inden for elektrificering af det nichemarked, de opererer inden for. Vi har tidligere skrevet om Allison herinde.
Cboe Global Markets +2,54%
Cboe Global Markets er ikke billigt prissat, men vi mener, at der er rigtig meget “moat” i denne virksomhed, som er dominerende på bl.a. børsmarkedet. Cboe lunede rigtig godt i porteføljen, da markederne var paniske og forvirrede tilbage i starten af august. På et tidspunkt var vi oppe med over 20%, men efter at vi købte endnu mere, har det selvfølgelig haft indvirkning på den samlede stigning af vores investering i finansaktien. Cboe fungerer som en slags støddæmper til vores porteføljeEn portefølje er ikke så meget andet end et ord for din samlede gruppe af investeringer. Hvis du ejer 15 forskellige aktier og en ETF, så består din portefølje af 15 forskellige aktier og en ETF. More, der kan klare sig godt i usikre tider. Vi tror også på, at aktieinvestering fortsat stiger i popularitet, hvilket er noget, Cboe vil nyde godt af. Vi har tidligere skrevet om Cboe herinde.
Carlsberg -044%
Vi mener, at Carlsberg er blevet alt, alt for billig. Derfor købte vi ind i kurs 793,67 for ikke så lang tid siden. Aktien har haft det svært de seneste år og situationen i Rusland har ikke hjulpet på det. Nu er der kommet en ny CEO og for nylig er der også blevet foretaget et stort opkøb i Storbritannien. Vi ser et fordelagtigt forhold mellem risikoRisiko er, med hvor høj sikkerhed dit fremtidige afkast kan forudsiges. Jo sværere det er at forudsige, jo højere er din risiko. More og potentielt afkastAfkast er et andet ord for din økonomiske gevinst. Dit afkast er altså, hvor meget din investering er steget eller faldet. More i Carlsberg, og derfor har vi besluttet os for at hoppe med på ølvognen. Her kan du læse mere om vores tanker.
Qualcomm -1,32%
Qualcomm er også et meget nyt køb. Ligesom med Carlsberg giver det ikke så meget mening at komme med en status, fordi vi kun har ejet aktien i få uger. Det gør vi dog alligevel. Vi ser Qualcomm som en undervurderet aktie inden for chipsektoren, og vi mener, at den er faldet alt for meget på det seneste. Qualcomm har et stærkt produkt i form af Snapdragon, men møder også megen modstand fra konkurrenter som bl.a. Mediatek. Store kunder som Apple og Samsung forsøger at vride sig fri fra afhængigheden af Qualcomm, men det har de ikke haft succes med i mange år, hvilket understreger Qualcomms stærke produktportefølje, som også indeholder tusindvis af vigtige patenter. Senest har Qualcomm spillet med musklerne i form af at snakke om et potentielt opkøb af Intel, der har haft sine problemer at se til i de seneste år. Her kan du læse mere om Qualcomm.
Wallenius Wilhelmsen +12,67%
Det norske redderi med speciale inden for transport af køretøjer poppede op i en af vores aktiescreenere. Efter at have undersøgt aktien nærmere slog vi til. Vi havde kun ejet Wallenius i knap to uger, inden aktien var steget med over 20%. Aktien så meget billig ud i vores øjne, og det var det, der gjorde os nysgerrige. Wallenius betaler et højt udbytteUdbytte er den del af overskuddet, som en virksomhed udbetaler til deres aktionærer. More, som skal medregnes i kursens fald på knap seks procent i går, som var såkaldt X-dag. Her har vi skrevet lidt mere om Wallenius.
Buzzi Unicem +4,72%
Den italienske cement- og byggematerialemastodont har vi heller ikke ejet i særlig lang tid, hvorfor en statusopdatering på kursudviklingen er en lille smule søgt. Vi synes dog, at Buzzi ser meget billig ud og med sin globale forretning med fingeren på pulsen forskellige steder i verden, er der mange fordele, de kan høste frugterne af. Efter en god start og større stigning købte vi yderligere op i Buzzi, hvilket naturligvis har påvirket den samlede kursgevinst indtil videre. I dette indlæg har vi skrevet lidt mere om Buzzi.
Vores næste investering: Lyft Inc
Vi har tidligere skrevet om kørselstjenesterne Lyft og Uber på aktietip.dk. Vi ser meget positivt på begge aktier. På den korte bane ser vi dog mere positivt på Lyft en på Uber, fordi vi mener, at Ubers fremragende position og globale vækst er med til at få investorerne til at overse Lyft, der derfor er prissat meget lavt. Lyft har sit fokus på Nordamerika ligeså vel som langt færre forretningsben og vækstområder end Uber. Uber har stort fokus på global vækst og selvom det er rent spekulation, vil vi mene, at Uber er fint tilfreds med deres markedsdominans i Nordamerika og egentlig har fokus på først og fremmest at forsvare den og for det andet at fortsætte væksten globalt. På den helt lange bane kan vi bedst lide Uber, men her på den korte bane står vi på spring til at købe Lyft, fordi værdisætningen ser så attraktiv ud, som den gør. Lyft vil være en af de mere risikable investeringer, eftersom de stadig mangler at blive profitable. Det forventes de dog at blive snarest. Og når de bliver det, så mener vi, at der er udsigt til pæne stigninger. Vi er ikke investeret i Lyft, mens dette skriv publiceres, men vi forventer snart at blive det.
VIGTIG LÆSNING: ANSVARSFRASKRIVELSE/DISCLAIMER
Det er vigtigt, at du læser vores ansvarsfraskrivelse (disclaimer), som du finder i footeren eller via dette link. ALT indhold på aktietip.dk skal læses som inspiration og ikke som anbefalinger. Hvis skribenten selv er investeret i nogle af de nævnte investeringsprodukter i et indlæg, vil det fremgå af teksten i indlægget. Aktietip.dk og/eller skribenter af indlæg på aktietip.dk kan ikke drages til ansvar for dine investeringsbeslutninger. Det er derfor vigtigt, at du foretager dine egne, grundige analyser, inden du vælger at investere, eller at du søger professionel rådgivning. Aktietip.dk er slet ikke i en position, hvor vi kan rådgive dig om investering, eftersom vi hverken har rådgiverlicens eller kender til din investeringsstrategi.
