For en del af vores porteføljeEn portefølje er ikke så meget andet end et ord for din samlede gruppe af investeringer. Hvis du ejer 15 forskellige aktier og en ETF, så består din portefølje af 15 forskellige aktier og en ETF. giver vi plads til aktier, som vi ser et ekstraordinært stort potentiale i, men som samtidig er ret risikable investeringer. “Højt at flyve, dybt at falde” kan man vel godt sige om denne type af investeringer. De to aktier, vi har et ekstra godt øje til, er kørselstjenesten, Lyft, og sportstøjsvirksomheden, On. De mere detaljerede årsager kan du læse om på aktietip.dk, hvor vi har udgivet indlæg om begge aktier. Der er tale om to vækstcases, hvoraf Lyft holdes en smule nede af storebroren, Uber, mens On er i fuld gang med at stjæle markedsandele fra sine mange konkurrenter inden for sportstøjsbranchen.
Det er kun en lille måneds tid siden, vi investerede i Lyft. Det er for tidligt at gøre status, men aktien er kommet pænt fra start med et midlertidigt plus på knap 8 procent, godt hjulpet på vej af Teslas skuffende robotaxi-event, hvor konkrete detaljer udeblev. Det sendte aktier i både Lyft og Uber op med knap 10 procent på dagen, fordi frygten for selvkørende taxier ikke ser ud til at påvirke deres forretningsmodeller her i den nærmeste fremtid. Vores investeringscase for Lyft er, at vi ikke synes, markedet vurderer den højt nok.
On Holding investerede vi i tidligere på året. De handler til en svimlende høj p/e, så markedet forventer en masse af virksomheden, der de sidste mange kvartaler bare har leveret. De lader til at have rigtig godt fat i deres målgruppe, hvilket bl.a. afspejler sig i pæne margins og B2C-vækst. Vi har løbende købt op i On siden vores første investering og det har indtil videret givet en stigning på sammenlagt 30 procent. Vores investeringscase for On er, at de kan nå rigtig langt.
Vores investeringstilgang
Vi skal lige understrege, at vækstaktier egentlig ikke er vores store kop te. Vi har langt mere fokus på value for størstedelen af vores porteføljeEn portefølje er ikke så meget andet end et ord for din samlede gruppe af investeringer. Hvis du ejer 15 forskellige aktier og en ETF, så består din portefølje af 15 forskellige aktier og en ETF.. Vi er dog mere risikovillige for vores overordnede tilgang, end hvad andre måske ville være. Det afspejler sig mest i vores store eksponering mod USA. For det første har vi fyldt vores aktiesparekonto op så hurtigt som muligt, hovedsageligt med SXR8, som følger S&P 500. Vi har også lidt i kobber og amerikansk small cap på vores aktiesparekonto. For det andet sørger månedsopsparingen for, at vi hver måned investerer mere i Danske Invest USA IndeksEt indeks er en samling af aktier i grupper efter et bestemt tema. Det kan fx være efter størrelse, geografi eller branche. (DK0010257757), som er en distribuerende investeringsforeninger, der også følger det amerikanske marked. For det tredje har vi en porteføljeEn portefølje er ikke så meget andet end et ord for din samlede gruppe af investeringer. Hvis du ejer 15 forskellige aktier og en ETF, så består din portefølje af 15 forskellige aktier og en ETF. bestående af maksimalt 10 aktier (og helst mindre), hvor vi kun køber en ny aktie, hvis det er på bekostning af en, vi allerede har i porteføljen. På den måde sørger vi for at være eksponeret med minimum 10 procent af vores beholdninger i enkeltaktier mod vores bedste aktieidéer. Foruden Lyft og On, ejer vi lige nu aktier i virksomheder som Novo Nordisk, Microsft, Allison Transmission Holdings, Carlsberg, Qualcomm, Cboe Global Markets, Genmab og Buzzi.
Husk at læse vores disclaimer. Alt på denne side skal læses som inspiration og intet er anbefalinger. Vi ejer aktier i både Lyft og On Holding. Den rigtige investeringstilgang for os er ikke nødvendigvis den rigtige for dig.
